在A+H上市不到两个月后，新华保险即开始启动债市融资。新华保险今晚在上交所发布公告称，该公司今日举行的董事会审议同意发行总额不超过人民币100亿元的次级定期债务，以提升公司偿付能力充足率。本次次级定期债务将面向符合监管规定的合格投资者发行，期限在5年以上，票面利率参照市场利率确定。
该公司还将发行总额不超过人民币50亿元的债务融资工具，以提升公司偿付能力充足率。本次债务融资工具期限在10年以上，债务利率参照市场利率确定。
该决议将自本公司股东大会批准之日起至2012年12月31日有效。两期债券发行均尚待监管部门批准。
去年12月15日和16日，新华保险分别在港交所和上交所挂牌上市，合计融资约133亿元。据分析师测算，由于上市融资额缩水，新华保险上市后偿付能力充足率刚过150%红线，刚刚满足保监会的监管Ⅱ类标准。由于业务的快速发展，该公司2012年中期很可能不得不再次融资。对于仍然存在的资金缺口，新华保险管理层此前在网上路演时表示，“公司承诺上市两年内不再通过股权增资，未来可能采取次级债来解决资金需求。”
根据保监会去年10月发布的《保险公司次级定期债务管理办法》，保险公司次级债募资规模上限为上年末净资产的50%。去年6月底，新华保险净资产为204.71亿元，融资133亿后，该公司去年末的净资产将超过337亿元。按此计算，该公司存约168.5亿元的发债空间。
1月17日，新华保险发布保费收入公告，去年全年该公司累计实现原保险保费收入为947.9667亿元，同比增长1.2%。另据报道，该公司2012年1月个险新单保持两位数以上增长。
新华保险昨日公告还披露，在上市融资满足相关要求后，该公司董事会审议同意根据相关法律法规及监管规定开展股权投资及申报、备案等相关工作。
